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Comisión Federal de Electricidad
(CFE) colocó un bono de duda por 900 millones de dólares a un plazo de 30 años con vencimiento a marzo del 2050, el cual otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 4.05% anual.
La emisión fue colocada en el mercado de Formosa , en la bolsa de Taipei (TPEx) de Taiwán y es la segunda en el mercado de Luxembourg Stock Exchange , con la participación de inversionistas institucionales y emisores con alta calificación crediticia, según informo la empresa eléctrica estatal.
Con los recursos de la colocación del bono, detalló la dependencia, se realizará el pago de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) bajo el esquema de obra pública financiada en actividades de generación que permitirán incrementar la capacidad instalada en 900 Megawatts (MW), en tanto que en el subsector de transmisión se incrementará la capacidad en alta y media tensión en 2,035 Megavatios (MVA).
Adicionalmente, en el segmento de Distribución, los recursos permitirán el pago de 10 proyectos que incrementarán la capacidad en baja tensión.
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La empresa productiva de Estado explicó que se mantiene como un emisor mexicano recurrente en el mercado de bonos internacionales, consolidando su presencia en los mercados de renta fija.
Esta es la segunda emisión que realiza la CFE durante la actual administración, obteniendo el monto más elevado en este tipo de mercados y la tasa más baja de la historia para la para empresa, lo que confirma la confianza de los inversionistas internacionales en la empresa.
La emisión del bono tuvo una sobredemanda de 34% y contó con la participación de inversionistas de Taiwán, Singapur, Alemania, Dinamarca, Suiza, Francia, Luxemburgo y Reino Unido.
El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por la agencia calificadora S&P Global Ratings, Baa1 por parte de Moody's Investors Service y BBB por parte de Fitch Ratings. El agente colocador principal fue HSBC Bank (Taiwan) Limited, y los agentes colocadores fueron HSBC Bank (Taiwan) Limited, BNP Paribas SA, Taipei Branch y Deutsche Bank AG, Taipei Branch.
cev
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