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La jornada de este lunes se perfila como una de las más complejas del año para la economía mundial. Los mercados financieros experimentan un fuerte ajuste, impulsados por la intensificación del conflicto arancelario entre Estados Unidos y varios socios comerciales, en un entorno que ha elevado considerablemente la aversión al riesgo global.
Al comienzo de la semana, los mercados accionarios a nivel mundial presentan importantes movimientos negativos, extendiendo las pérdidas históricas de la semana previa, comentó Felipe Mendoza, analista de mercados financieros de ATFX LATAM.
Los inversionistas se mantienen atentos a posibles negociaciones sobre los aranceles recíprocos, mientras se incrementan las posibilidades de una recesión económica mundial.
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Para esta semana, se espera que la Unión Europea anuncie aranceles hacia Estados Unidos por un monto de aproximadamente 28 mil millones de dólares. En cuanto a la agenda económica, destaca para esta semana las cifras de inflación en México y Estados Unidos. Al cierre de esta semana, el sector bancario dará inicio a la temporada de reportes corporativos al primer trimestre del año.
Bolsas y recesión
En Estados Unidos los futuros anticipan una apertura negativa, con el Nasdaq cotizando 2.3% por debajo de su valor teórico, el Dow Jones, -2.06%; y el Nasdaq Composite, -2.36%.
En Europa las bolsas presentan movimientos negativos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con una contracción de 4.6%, mientras que en Asia los mercados cerraron a la baja, con los mayores ajustes en el índice Hang Seng con una caída de -13.2%, seguido del Nikkei, -7.83% a medida que escalan las tensiones comerciales
Las reacciones de los mercados no se han hecho esperar. JP Morgan fue tajante al advertir que “habrá sangre”, al considerar que la economía enfrenta la mayor subida de impuestos desde 1968. Según su análisis, la confianza se ha deteriorado considerablemente y la probabilidad de recesión ha aumentado al 60%.
Goldman Sachs también elevó su estimación de recesión a 12 meses, de 35% a 45%, argumentando que las condiciones financieras se han endurecido de forma abrupta, y que la incertidumbre en torno a la política económica de Estados Unidos está afectando la inversión empresarial más de lo previsto.
A las 10:20 hora local, la bolsa de Nueva York se daba la vuelta y comenzaba a registrar ganancias: el Dow Jones de Industriales subía 1.06%, mientras que el S&P 500 ganaba 1.82% y el Nasdaq avanzaba 2.55%.
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Diez minutos después de este giro en los principales índices, los índices nuevamente comenzaban a registrar pérdidas, aunque más moderadas que en la apertura, en este caso rondando 1.3%.
En otros mercados internacionales, la Bolsa de Tokio cerró con una bajada de casi 8% y el Hang Seng se hundió 13.2%, su peor caída desde la crisis financiera de 2008; mientras, en Europa, las principales plazas europeas abrieron con pérdidas que de media se movían en torno a 6%, aunque varias moderaban algo los retrocesos más adelante.
Dólar en 20.72 al mayoreo
En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso es afectado por la incertidumbre y cautela que rodea a los mercados, derivada de las presiones que enfrenta el crecimiento económico mundial ante los aranceles recíprocos de Trump.
La divisa mexicana en los mercados internacionales abre la semana en torno de los 20.72 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 1.49% o 30 centavos respecto a la jornada del viernes anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.
A pesar de que México quedó excluido del nuevo esquema arancelario por su pertenencia al T-MEC, sigue siendo vulnerable al deterioro generalizado de la confianza global y a la inestabilidad financiera internacional.
El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.13%. El euro sube 0.24% frente al billete verde, mientras la libra pierde 0.35%.
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El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas cae 7.0%, perdiendo el apetito de los inversionistas.
El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, cae 2.4%, un fuerte recorte del gobierno de Arabia Saudita en el precio de su crudo ligero. El desempeño en metales y granos es negativo.
Reserva Federal anuncia reunión extraordinaria
La Reserva Federal estadounidense anunció este lunes la celebración de una reunión extraordinaria de su junta de gobernadores hoy a las 11:30 hora local tras otra jornada de fuertes pérdidas en las bolsas de todo el mundo a consecuencia de la guerra comercial abierta por el Gobierno de Donald Trump.
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Trump pidió este lunes al banco central que baje los tipos de interés y acusó a China de ser el “mayor abusador” por haber contestado a los aranceles impuestos por Washington al país asiático con una subida de tasas de 34%.
La respuesta de China a los gravámenes que Trump anunció el pasado miércoles dejaron hoy un reguero de caídas en los parqués globales ante el temor a que el panorama actual desemboque en una recesión global.
Goldman Sachs elevó la probabilidad de una recesión
Por otro lado, Goldman Sachs elevó la probabilidad de una recesión en EU de 35% a 45%, sumándose así a los temores de los grandes bancos de inversión sobre el impacto de los aranceles globales de Trump, tras “un fuerte endurecimiento de las condiciones financieras, el boicot de los consumidores extranjeros y un continuo aumento de la incertidumbre política”.
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La entidad ya había subido su estimación de 20% a 35% a principios de la semana pasada, pero los gravámenes fueron más altos de lo esperado y esto está desatando una ola de ventas en los mercados globales y la caída de los parqués internacionales que han hecho reconsiderar su pronóstico a Goldman.
El plan arancelario de Trump, que mantuvo en vilo a los mercados en las últimas semanas, supone un arancel global de 10% -que entró en vigor el sábado a las 00:01 hora local del este de EU- y tasas más elevadas en otros países y bloques.
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