El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) informó sobre la colocación de 20 mil millones de pesos a través de tres bonos tradicionales en el mercado de deuda, como parte de su Plan Anual de Financiamiento 2025 y estrategia del negocio para el período 2024-2028.
De acuerdo con el banco de desarrollo, dicha operación, la primera en el año, fue bien recibida por el mercado y reunió a 31 participantes, inversionistas institucionales, entre los que se encuentran casas de bolsa, mesas de dinero, banca de desarrollo, organismos descentralizados, afores, fondos de inversión, aseguradoras, asesores independientes y banca privada.
“Aún ante un contexto complejo en los mercados financieros, la transacción acumuló una demanda de 1.65 veces el monto colocado lo que reafirma la confianza del público inversionista en la solidez financiera de Banobras, herramienta financiera del Gobierno de México y el cuarto banco más grande del sistema financiero mexicano por el tamaño de su cartera de crédito”, destacó en un comunicado.
La institución financiera detalló que los recursos obtenidos de esta transacción contribuirán al desarrollo de sectores estratégicos para la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum como parte del Plan México y para financiar o refinanciar créditos y proyectos de infraestructura en las carteras de Banobras, en estados y municipios, y proyectos con fuente de pago propia.
Banobras detalló que el primer bono fue a tasa variable y plazo de 3.3 años por cinco mil 500 millones de pesos y se colocó a TIIE de fondeo más 24 puntos base, con una demanda 2.6 veces superior.
La segunda emisión, a tasa fija y plazo de siete años, alcanzó 10 mil 150 millones de pesos con un cupón de 9.45%, superando en 1.4 veces la demanda.
La tercera, también a tasa fija pero con plazo de 12 años, sumó cuatro mil 350 millones de pesos con un cupón de 9.94%, prácticamente cubierta en su totalidad.
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